Najlepsze fundusze inwestycyjne w 2013 roku

Business growth2013 rok dobry dla posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych. Choć grudniowe wyniki większości funduszy inwestycyjnych nie zachwyciły inwestorów, cały 2013 rok mogą oni uznać za udany.

W tym roku w grudniu nie było oczekiwanej przez inwestorów zwyżki cen akcji. Przeciwnie – zamiast wyczekiwanego „rajdu św. Mikołaja”, czyli wzrostu indeksów giełdowych, nastąpiły spadki: WIG20 zmalał najwięcej, bo o 7,1 proc. ale po kilka procent straciły też inne indeksy giełdowe. Nic więc dziwnego że spośród ponad czterystu najważniejszych funduszy inwestycyjnych z wynikiem dodatnim grudzień zakończyło tylko ok. 150.
Wśród funduszy inwestujących na polskim rynku w ostatnim miesiącu roku najlepiej poradziły sobie fundusze obligacji (średni zysk 0,7 proc.). Fundusze pieniężne średnio zarobiły 0,3 proc. Na plusie grudzień zakończyli też posiadacze jednostek walutowych funduszy akcji amerykańskich (średnio 1,8 proc.) oraz funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych (plus 1,1 proc.).

Największe straty w ciągu miesiąca zanotowali uczestnicy funduszy akcji tureckich (stracili w grudniu średnio 17 proc.). Na tym tle strata (średnia) poniesiona przez fundusze akcji polskich „MiŚ-ów” (4,1 proc.) nie wydaje się szczególnie dotkliwa. Podobnego rzędu straty (5,2 proc., oczywiście średnio) przyniosły inwestorom uniwersalne fundusze polskich akcji.

Zupełnie inny nastrój towarzyszy podsumowaniu całego 2013 roku. Na plusie ubiegły rok zakończyło ponad 70 proc. funduszy. I co ważne: najwięcej powodów do radości mają ci, którzy rok temu zainwestowali w akcje. Właściciele jednostek funduszy akcji polskich małych i średnich spółek średnio zarobili 31,3 proc.! Zyski najlepszych funduszy tego rodzaju przekroczyły 40 proc.

Korzystnym, dwucyfrowym wynikiem zakończyły rok fundusze akcji amerykańskich (w PLN stopa zwrotu wyniosła 24,1 proc.). Średni zysk w złotych funduszy europejskich rynków rozwiniętych wyniósł 14,5 proc.). Tylko nieco słabiej wypadły fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji (13 proc.), fundusze globalnych rynków rozwiniętych (12,9 proc.) oraz uniwersalne fundusze polskich akcji (11,2 proc.).

Jednak nie na wszystkich funduszach akcji można było zarobić. Najgorszy wynik wypracowały fundusze akcji tureckich, które średnio straciły 27,8 proc. Można powiedzieć, że 2013 rok nie był dobry dla funduszy inwestujących na rynkach wschodzących: fundusze europejskich rynków wschodzących średnio straciły 2,8 proc., a fundusze globalnych rynków wchodzących 3,3 proc.

Fundusze dłużne polskich obligacji zakończyły rok ze średnim zyskiem w wysokości 1,5 proc. Fundusze dłużne uniwersalne pozwoliły zarobić średni 2 proc. Fundusze polskich obligacji korporacyjnych w ciągu roku zyskały średnio 3,8 proc., a najlepsze spośród nich – ok. 6 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *